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Cabinet Du Tertre

Gérant du Cabinet Indépendant de Conseil en Gestion de Patrimoine. A l'écoute de vos besoins pour vous aider à créer,. Développer, profiter, suivre, et transmettre votre patrimoine. Il est important de prendre de la hauteur pour appréhender à 360 votre situation personnelle d'aujourd’hui en vue d'anticiper demain. Là est notre mission. Quels sont vos objectifs? Protection, Sécurisation, Revenus, Epargne, Valorisation, Optimisation, Retraite, Transmission, Fiscalité. :. Où sont vos priorités?

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Cabinet du Tertre | Cabinet Du Tertre

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Il est des moments où vous vous sentez désorienté. Face à la multitude des acteurs et des solutions d’investissements, à l‘instabilité juridique et fiscale, à une inflation législative…. Face à ces changements et pris dans le tourbillon de la vie, vous vous demandez la cohérence des empilements que vous avez pu faire. Il est temps de se poser les bonnes questions et de prendre le temps d’y répondre:. Quels sont les fondations solides. Vos constructions patrimoniales d’hier sont-elles encore pertinentes.

2

Notre Métier | Cabinet Du Tertre

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Savoir d’où l’on vient et comprendre où l’on peut aller…. Face à vos préoccupations, il est important de prendre de la hauteur pour appréhender à 360 votre situation personnelle d’aujourd’hui en vue d’anticiper demain. Là est notre mission. La Cabinet Du TERTRE CONSEIL and PATRIMOINE, est un cabinet Indépendant de Conseils en Gestion de Patrimoine ne dépendant d’aucun réseau captif, qui a pour missions:. De comprendre vos aspirations,. De bâtir une stratégie personnalisée,. Et d’en assurer le suivi.

3

Vos Questions | Cabinet Du Tertre

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1 J’ai besoin de conseils, mais pas forcément de placements, puis-je vous solliciter? Vous pouvez nous consulter soit pour un conseil ponctuel, soit pour une étude globale sur l’organisation de votre patrimoine, soit encore pour un besoin plus spécifique comme par exemple placer une somme d’argent héritée au mieux de vos intérêtsLa lettre de mission préalable est justement là pour proposer un cadre contractuel qui s’adapte à votre demande. 2 J’imagine que vous ne conseillez que les grosses fortunes?

4

Nos valeurs | Cabinet Du Tertre

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FACE A VOUS UN PROFESSIONNEL QUI S’ENGAGE. Respecter nos clients, tant au niveau de la déontologie à leur égard que du respect des dispositions réglementaires de notre environnement professionnel ;. Agir avec loyauté, compétence, diligence, indépendance et objectivité pour les intérêts de nos clients ;. Maintenir en permanence nos connaissances et nos compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire pour vous conseiller au mieux ;. Conseiller en inves...

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