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1 金融商品の販売等に係る勧誘にあたっては、法令、会社の方針、規程、手続き等 以下、 法令等 といいます。 1 金融商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入 資産やご家族の構成等に照らして、 最適な商品をご提案するよう努めるとともに、会社の定める基準等に即した運営管理を徹底し、契約者間の公平性に配慮します。 2 外貨建ての保険 変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験 年齢 知識 財産 収入の状況等を十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。 3 生命保険 損害保険 その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社等についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。 4 お客様と直接対面しない勧誘 販売等 例えば通信販売等 を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力します。
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