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山口淳一税理士事務所
なぜなら マーケットを開拓し続ける力と販売技術 スキル の両方が必要. 生命保険なんてどこでもどこの会社でも入って 加入して も同じだろう とおっしゃる方が多いですが、それは本当でしょうか. 本当にお金が必要な時はどういう経済環境かで対応が違ってきてしまいます いわゆる、 雨のときに傘を貸してくれない なんてことになりかねません。 先生自らか職員さんが本来の業務の傍ら"保険募集人"として生命保険のニード喚起 ファクトファインディング 説明から契約締結 保険申込書 告知 診査 更には契約成立後の保全 名義変更 住所変更から入院の給付金請求、保険金の支払いなど まで一連の業務を行わなくてはなりません。 ところが、これらの大半を保険会社の社員に代行させていたらそれこそコンプライアンス違反 代行募集 といわれています になってしまいます。 高度成長期のようにクライアントが毎年増えていく会計事務所では問題ないかもしれないかもしれませんが、一般的に最後は見込み客がいなくなり、どうやって新規の保険契約に結び付けていくか 言い換えると ノルマを達成するか で困ってしまうケースが多いのです。
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